1、在理财规划服务中，通常是以（）的时点作为“规划元年”的开始。 单选题 2分

2、客户家庭基本信息不包括（）。 单选题 2分

3、家庭财务保障规划建议的内容不包括（）。 单选题 2分

4、在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（） 单选题 2分

5、在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。 单选题 2分

6、（）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。 单选题 2分

7、下列不属于全生涯模拟仿真中的模拟环境设置的是（）。 单选题 2分

8、（）主要体现的是“如果某条件发生怎样变化，您的财务状况将发生怎样的变化”。 单选题 2分

9、资产配置包括的具体步骤有（） 多选题 5分

10、在向客户提供了保险建议后，理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是（）。 多选题 5分

11、在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业，但必须展示其制作过程。 判断题 1分

12、在理财规划书的制作过程中，这个环节要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。 判断题 1分

13、理财规划书的开场白不包括（） 单选题 2分

14、客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。 单选题 2分

15、理财规划书封面（）有图案。 单选题 2分

16、理财规划书的装订需要奢华，以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。 判断题 1分

17、在理财规划服务中，通常是以（）的时点作为“规划元年”的开始。 单选题 2分

18、客户家庭基本信息不包括（）。 单选题 2分

19、家庭财务保障规划建议的内容不包括（）。 单选题 2分

20、在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（） 单选题 2分

21、在客户家庭基本信息这个环节里，理财师首先要（）。 单选题 2分

22、（）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。 单选题 2分

23、下列不属于全生涯模拟仿真中的模拟环境设置的是（）。 单选题 2分

24、（）主要体现的是“如果某条件发生怎样变化，您的财务状况将发生怎样的变化”。 单选题 2分

25、资产配置包括的具体步骤有（） 多选题 5分

26、在向客户提供了保险建议后，理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是（）。 多选题 5分

27、在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业，但必须展示其制作过程。 判断题 1分

28、在理财规划书的制作过程中，这个环节要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。 判断题 1分

29、理财规划书的最后部分是（）。 单选题 2分

30、利益披露通常是以（）的名义进行披露。 单选题 2分

31、在提出综合规划建议后，理财师需要对综合理财规划服务后续的一些工作进行安排，让客户了解接下来如何让理财规划方案中的建议或措施落地。这部分的内容通常是通过（）体现出来的。 单选题 2分

32、（）是理财规划书中一项不可或缺的内容，这些内容必须和现行的相关法律、法规、规章和规章制度等保持一致，通过理财师所在的金融机构合规部门的审核，并由合规部门根据监管要求对其进行及时更新。 单选题 2分

33、理财规划书的最后部分是“附录”，主要包括（） 多选题 5分

34、下列关于客户保费支出预算的计算方法的表述，正确的是（） 多选题 5分

35、对理财师的介绍，主要包括（）。 多选题 5分

36、一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（）。 多选题 5分

37、在综合理财规划书的制作过程中理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳，然后以书面的形式让客户进行确认（）。 多选题 5分